200股获买入评级 最新:招商证券

时间:2021年03月29日 21:55:34 中财网
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【21:52 招商证券(600999):财富管理日益精进 行业地位持续巩固】

  3月29日给予招商证券(600999)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。证券业供给侧改革持续推进,资本实力雄厚(2020 年末净资产排名行业前6)、风控制度完善(连续13 年获得证监会A 类AA 级评级)、创新能力突出(财富管理、机构经纪、大资管均有领先布局)的招商证券将是首要受益者之一。该机构预计招商证券2021-2022 年BVPS 为11.70 元、12.61 元,2021 年末市净率2.14 倍,对应目标价25.06 元,维持“买入”评级。

  风险提示:货币政策转弯;资本市场改革进程放缓;股市交易情绪低迷。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、8次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【21:51 晶方科技(603005):龙头地位稳固 持续提升生产规模】

  3月29日给予晶方科技(603005)买入评级。

  盈利预测与评级。预计公司2021~2022 年归母净利润分别为6.04、7.91、10.51 亿元,对应EPS 分别为1.78、2.33、3.10 元,维持合理价值为103.15 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。CIS 需求增长不及预期风险;公司产能建设不及预期风险;行业竞争格局恶化风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级。


【21:24 三鑫医疗(300453):业绩符合预期 未来几年增长动能充足】

  3月29日给予三鑫医疗(300453)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年归母净利润分别为1.6、2.2、2.9 亿元,对应PE 为27、20、15 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:政策风险、并购整合风险、输液类产品市场萎缩、竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级。


【21:24 中公教育(002607):OMO优势凸显 赛道扩张持续驱动增长】

  3月29日给予中公教育(002607)买入评级。

  调整盈利预测,维持“买入”评级。后续一方面该机构预计随着扩招和竞争激烈程度提升,参培率有望持续增长,另一方面公司将公考等领域的优势不断拓展到教师、考研以及医疗等其他职业培训赛道上,驱动持续增长。根据业绩预告情况,该机构下调2020 年归母净利润预计为24.36 亿,上调2021-2022 年归母净利润预测分别为34.1/42.81 亿元(原预测25.27/33.53/42.38 亿元),2021 年1 月公司修订非公开发行预案,拟向35 名非特定投资者发行不超过12 亿股,募资金额不超过59.9 亿元,用于怀柔学习基地建设项目和补充流动资金,暂不考虑增发摊薄影响,对应PE 分别为72/52/42 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情复发,监管部门政策收紧,线上竞争激烈,招生不及预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【21:24 万润股份(002643):谁无暴风劲雨时 守得云开见月明】

  3月29日给予万润股份(002643)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构对公司盈利预期进行微调,预计公司2021-2022年盈利预测为7.1、8.2 亿元(前值7.0、8.2 亿元),并预测2023 年公司归母净利润为9.2 亿元,对应2021-2023 年EPS 分别为0.79、0.90、1.01 元/股,维持目标价至22 元,维持“买入”评级。

  风险提示:环保政策变化,产能投放低于预期,海外公司大幅商誉减值
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:24 青岛啤酒(600600):改革效果显现 效率提升及结构优化提升盈利 上调评级至买入】

  3月29日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  投资评级与估值:维持21-22 年盈利预测,新增2023 年盈利预测,预测2021-2023 年归母净利润分别为26.22、31.21、37.91 亿,同比增长19.1%、19%、21.5%,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为42、36、29x。啤酒行业的核心看点是存量玩家分享高端化红利,未来的赢家只能在百威、华润、青啤、嘉士伯等少数几家中产生。青啤是本土企业中,品牌力最强、最具高端基因的企业,公司于2020 年推出股票激励计划,进一步改善机制,优化和提高生产经营效率,中长期看盈利能力具备持续提升潜力,改善空间可观。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、28次增持评级、10次中性评级、10次强推评级、8次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级。


【21:24 用友网络(600588)2020年报点评:紧抓时代基于 云业务大步向前】

  3月29日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示:公司云业务不及预期;下游客户流失。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【21:24 用友网络(600588):业绩短期承压 云业务发展实现战略加速】

  3月29日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为0.33 元、0.39 元、0.52元,未来三年归母净利润将保持19%的复合增长率。鉴于公司云业务发展实现战略加速,该机构给予公司传统软件业务2021 年30 倍PE,基于云业务19 倍PS,对应目标价格43.47 元,上调至“买入”评级。

  风险提示:云业务发展不及预期;金融政策风险;企业云服务行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【21:24 用友网络(600588):云转型已见成效】

  3月29日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:该机构看好用友未来长期发展,维持预测21/22 年净利润为13.89/17.93 亿元,同时预测23 年净利润为22.42 亿元,继续维持“买入”评级。

  风险提示:企业上云政策落地不及预期;市场竞争加剧;国产化进程低于预期;
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【21:24 用友网络(600588):旗舰级云产品YONBIP获得华为等大客户认可】

  3月29日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:用友的旗舰级云产品Yonbip 取得了良好的开端,考虑到21 年开始公司持续增加投入。预计公司2021-2023 年的EPS 分别为0.13 元、0.28 元和0.49 元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推广进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【21:24 中国石化(600028)年报点评报告:2020年报基本符合预期 2021Q1预告超预期】

  3月29日给予中国石化(600028)买入评级。

  风险提示:公司上游成本回升风险;成品油消费增速受碳中和负面影响超出预期的风险;公司在从化石能源转向综合能源过渡中,财务稳健性风险;油价再度下跌使上游和炼化板块受损风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【21:24 浦发银行(600000)深度报告:拐点之年 砥砺归来】

  3月29日给予浦发银行(600000)买入评级。

  盈利预测及估值:基本面拐点之年,估值性价比之王。预计2021-2023 年浦发银行归母净利润同比增速分别为+9.06%/+10.26%/+11.99%, 对应EPS 2.11/2.33/2.62 元股,BPS19.63/21.33/23.25 元股。现价对应2021-2023 年0.54/0.50/0.46 倍PB。上调目标价至19.63 元,对应21 年1.00x PB,买入评级。

  风险提示:宏观经济失速,疫情二次反复,美国制裁风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、23次增持评级、8次中性评级、1次审慎增持评级。


【21:24 光大银行(601818)2020年报点评:财富管理发力 资产质量向好】

  3月29日给予光大银行(601818)买入评级。

  盈利预测及估值:光大银行减值拖累消退,资产质量向好,财富管理战略成效凸显。预计2021-2023 年光大银行归母净利润同比增长10.63%/12.10%/12.41%,对应BPS6.97/7.58/8.27 元。继续维持目标价5.60 元,对应2021 年0.80 倍PB。现价对应2021 年PB 0.58 倍,现价空间38%,买入评级。

  风险提示:宏观经济失速,不良大幅爆发。

  该股最近6个月获得机构93次买入评级、43次增持评级、36次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【21:24 招商证券(600999):泛零售业务亮点突出 市场份额持续增长】

  3月29日给予招商证券(600999)买入评级。

  投资建议。资本市场改革深化,行业头部化凸显,公司有望持续受益进一步崛起。预计公司2021-2023 年每股净资产为12.94、13.93、15.01元,对应 PB 为1.53、1.43、1.32 倍。考虑到龙头券商溢价、可比券商近两年1.5X-2.5XPB 的估值中枢,给予公司2021 年2.00xPB 估值,A 股合理价值为25.88 元/股,给予H 股合理估值1.50xPB,H 股合理价值23.05 港币/股,维持 A、H 股“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、8次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【21:24 珠江啤酒(002461):南有珠江 沧海月明】

  3月29日给予珠江啤酒(002461)买入评级。

  风险提示:1. 产品升级速度不达预期;需求不达预期;
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次增持评级、1次审慎增持评级。


【21:24 科大讯飞(002230):校外培训整治趋严 校内AI教育或最为受益】

  3月29日给予科大讯飞(002230)买入-A评级。

  事件3:3 月23 日,国务院教育督导委员会办公室发布校外培训风险提示:请家长选择有资质正规培训机构,不一次性缴纳超3 个月或60 课时的培训费用。

  投资建议:公司作为国内人工智能龙头企业,各行业人工智能应用突飞猛进,正进入人工智能2.0 阶段,人均效益有望显著提升。预计2020-2021 年EPS 分别为0.61 元、0.97 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:智慧教育产品推广不及预期;应用软件用户增长不及预期;市场竞争加剧导致毛利率降低。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【21:24 三花智控(002050):Q4收入高增长 新能源车业务持续放量】

  3月29日给予三花智控(002050)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2021-2022 年归母净利18.1 / 22.2 亿元,同比增长23.8% / 22.8%,最新收盘价对应2021 年PE 41.97x。

  风险提示。行业景气度下降;原材料价格上升;新能源车不及预期。

  该股最近6个月获得机构49次增持评级、32次买入评级、15次买入-A评级、12次买入-B评级、8次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【21:23 华新水泥(600801):盈利低谷已过 21年向上弹性可期】

  3月29日给予华新水泥(600801)买入评级。

  风险提示:区域供给格局恶化、水泥价格下滑、下游需求增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、14次跑赢行业评级、9次未评级评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【21:23 华鲁恒升(600426):业绩符合预期 21 年产品景气度大幅上行 新材料和荆州项目加速成长】

  3月29日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  投资评级与估值:由于化工品景气度整体回升,上调2021-2022 年盈利预测,预计实现归母净利润43.2、50.5、(调整前为29.2、35.7)亿元,新增2023 年盈利预测,预计实现归母净利润58.0 亿元,对应PE 为13X、11X、10X。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、21次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【21:23 华鲁恒升(600426)2020年财报点评:业绩低谷已过 开启新一轮成长】

  3月29日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  风险提示::国际油价大幅波动;国内需求增长不及预期;新项目投产进度低于预期。

  投资建议:继续维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、21次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。



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